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桥水加仓700%!MSCI新兴指数火了 刚把A股权重加倍
2019-05-16 14:00 银行

桥水2019年一季度持仓情况来了!

美东时间5月14日,桥水基金向美国证监会SEC提交了2019年一季度持仓报告,世界头号对冲基金最新持仓情况浮出水面。

今年一季度,桥水的美股仓位从去年四季度末的109.28亿美元增至今年一季度末的163.25亿美元,持仓市值增加53.97亿美元,创下桥水美股持仓历史新高。

不过由于提交的持仓报告只包含美股,所以市值远低于其超1600亿美元的管理规模。同时因SEC要求提交的报告只含长仓,因此文件所披露的信息不能完整反应桥水的投资动向。

大幅加仓新兴市场,狂买巴西

今年一季度,桥水延续其一贯风格,继续偏好指数基金。

前十大持仓仍全部为指数基金,包含4只新兴市场指数基金、2只标普500指数基金、1只黄金信托以及3只,组合风险偏好较低。据了解,这是由于其管理资金主要来自包括各国央行在内的机构。

今年一季度,桥水继续保持着对新兴市场的极大兴趣。自去年下半年以来,桥水持续加码新兴市场,目前其持仓市值超20亿美元的4只指数基金中,有3只均为新兴市场。

其中,领航旗下富时新兴市场ETF一季度获桥水增持2282.29万份,持仓市值增加约12亿美元,市值在桥水持仓中继续保持首位;ISHARES 核心MSCI新兴市场ETF也获得了2669.1万份的大幅加仓,持仓市值增加近15亿美元。

值得关注的是,ISHARES MSCI新兴市场ETF一季度获桥水大手笔增持,份额大增6291.61万份,持仓市值从上季度的3.38亿美元猛增至30.72亿美元,跃居桥水持仓第二位。

同时,桥水还大幅加仓MSCI巴西ETF,将其持仓从上季度的101.2万份增至932.45万份,持仓市值也从0.39亿美元飙升至3.82亿美元,新进桥水前十大持仓,位居第七位。

2018年四季度,桥水曾大幅增持MSCI韩国ETF至第九大持仓,虽然今年一季度其对MSCI韩国ETF的持仓仍从1.95亿美元小幅增至2.3亿美元,不过已掉出前十大持仓。

新兴市场越涨越买?持仓成本上升

数据显示,新兴市场在去年四季度见底,上季度桥水对新兴市场的精准抄底有如神来之笔,不过规模不大,显得较为谨慎。今年一季度以来,新兴市场形势转好,股价一路走高,而桥水的加仓不但没有止步,反而更加大手笔。

先看一季度被桥水狂买6291万份的EEM.2018年10月29日其盘中创下最低价37.58,去年四季度桥水加仓72万份;今年一季度桥水加大增持力度,持仓成本价约42.92。而EEM在经历了近期回调后最新价为41.15。

再看桥水一季度加仓2282万份、也是其仓位最重的VWO。其最低价36.35同样于2018年10月29日创下,桥水去年四季度仅对其小幅加仓4.89万份;今年一季度持续加仓后成本价约42.5,低于最新价40.84。