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海通恒信今招股 4202元入场
2019-05-22 13:41 权证

由海通证券分拆的海通恒信今日起招股,每股招股价介乎1.88元至2.08元,拟发售约12.353亿股H股,其中10%公开发售,集资最多25.69亿元;一手2000股,入场费约4201.92元,预计6月3日挂牌。

  海通恒信的主要利润来源为租赁融资的利息收入,市场关注利息波动会否影响公司盈利,集团执行董事、副总经理兼财务总监周剑丽昨日表示,公司的融资成本关键在于息差,而非利率高低,如果市场利率波动较大,公司将根据人民银行的基准利率调整融资利率,将高成本转嫁给客户,公司不会受到影响。

  公司过去三年的经营现金流皆为负数。公司副总经理兼财务总监周剑丽指出,公司在高速发展期时买入更多租赁资产,虽然导致现金流录得负数,但同时证明公司处于高速发展阶段。

  今次引入3名基石投资者,包括SBI香港认购1000万美元,上海强生控股认购3亿元人民币,以及国盛香港认购4亿元人民币,共占总集资额34.4%至38.06%。招股书显示,海通恒信上市集资净额约

60%用作发展融资租赁业务和保理业务;约30%用作发展境外飞机租赁业务;余款用于补充营运资金。海通恒信副总经理兼首席风险官傅达表示,看好飞机租赁行业维持稳定高速增长,将购买带有租约的产品,并以交易流动性较高的窄体飞机为主。